演講 ｜段明杰 AgeClub創(chuàng)始人
編輯｜何辰 周超 AgeClub新老年商業(yè)研究院
2020年以一個意想不到的方式迎來開局。
從武漢發(fā)端的新冠肺炎快速傳播，對全國尤其是湖北、武漢人民的生命健康安全和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大的沖擊。
由于本次疫情老年群體屬于易感人群，老年行業(yè)所受到的沖擊尤為強(qiáng)烈。AgeClub近期采訪了一線從業(yè)公司發(fā)現(xiàn)，有的老年旅游公司業(yè)務(wù)瞬間凍結(jié)，有的老年大學(xué)的線下業(yè)務(wù)暫時關(guān)閉轉(zhuǎn)到線上，有的老年消費品企業(yè)工廠無法開工，門店關(guān)閉……
根據(jù)目前疫情的發(fā)展情況，疫情影響雖然會持續(xù)一段時間，但終歸會被克服過去，行業(yè)企業(yè)也要逐漸調(diào)整到平常心，跟疫情以正常的心態(tài)相處，保持精氣神迎接挑戰(zhàn)，雖然困難千萬重，但我們堅定地相信：中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)向好的大趨勢沒有變，老年行業(yè)快速發(fā)展的趨勢也沒有變！
AgeClub向中國老年行業(yè)發(fā)出呼吁：攜手挺過這個艱難的開局，為了反映疫情對老年行業(yè)的全面真實影響、集思廣益共度行業(yè)難關(guān)，AgeClub將于近期推出“老年行業(yè)應(yīng)對疫情”系列報道與線上活動分享，為老年行業(yè)企業(yè)之間的合作牽線搭橋；歡迎廣大朋友提供采訪線索和一線信息，有意者請?zhí)砑涌头⑿牛?/span>ageclub6，文末可報名參與問卷。
在這個特殊的時刻向大家分享第二屆中國老年產(chǎn)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新大會上，AgeClub創(chuàng)始人段明杰所做的《中國老年行業(yè)未來創(chuàng)新趨勢：回顧2019，展望2020》主題演講，為大家展現(xiàn)未來中國老年行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新趨勢，未來可期！之前幾年，我一直在做老年行業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究和創(chuàng)業(yè)投資，老年行業(yè)經(jīng)過這幾年的培育發(fā)展，明顯感受到來自于互聯(lián)網(wǎng)、消費品、媒體、醫(yī)療等各個領(lǐng)域的優(yōu)秀人才開始大量進(jìn)入老年行業(yè)，創(chuàng)業(yè)者水平大幅提高，創(chuàng)業(yè)氛圍越來越好。所以，我們把2019年定位為老年行業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)真正的起點！我今天的演講主題是“老年行業(yè)的未來趨勢”，回顧我們2019年做的一系列深度研究，調(diào)研一二三線不同城市的老人，看到很多不一樣的現(xiàn)象。首先我們來看一組數(shù)據(jù)統(tǒng)計：
按照50歲以上年齡階段來劃分，2019年老年人口增加了1500萬至1600萬，達(dá)到4.41億。先看老人出生年份對比：1959年出生1635萬，1960年出生1402萬，1961年出生949萬，出現(xiàn)明顯下滑，因為1959-1961正好趕上三年自然災(zāi)害。之后，1962年出生人口2451萬，從1963年到70年代，出生人口一直維持在2500萬以上。這意味著，從后年開始，每年60歲以上人口增長會上升至2000萬以上。再看嬰兒出生狀況：2018年嬰兒出生人數(shù)是1523萬，2019年1400多萬，其中山東、浙江等各省的數(shù)據(jù)都顯示了出生人口在下滑。接下來會出現(xiàn)一個交叉，老年人的增量會超過嬰兒增量。目前很多創(chuàng)業(yè)者集中在母嬰兒童市場，我們認(rèn)為，隨著新生嬰兒的斷崖式下滑，銀發(fā)市場會受到更大關(guān)注，更多資金人才會進(jìn)入老年行業(yè)，市場迎來更快增長。2.中老年體量巨大，鎖定細(xì)分人群機(jī)會目前我國老齡化的程度，60歲以上人口占17.8%，50歲以上占30.2%。但如果更細(xì)分一些，上海的老齡化程度更高，其60歲以上人口占34.4%，這個數(shù)字超過了日本。我們對比這四個數(shù)據(jù)是想說明一個問題：中國的老年行業(yè)非常復(fù)雜?？梢愿鶕?jù)不同的城市劃分，比如一線城市，有相當(dāng)一批收入水平高的老人，他們的文化品位、思想解放程度已經(jīng)相當(dāng)高，這個體量已經(jīng)非常大了。所以，在關(guān)注這個行業(yè)需求的時候，我們應(yīng)當(dāng)對人群再進(jìn)一步細(xì)分，而不是提出一個籠統(tǒng)的概念。因為細(xì)分人群差異性極大，從50歲到70歲，不同細(xì)分人群的精神面貌、消費需求、關(guān)注重點完全不一樣。應(yīng)該根據(jù)不同特點來細(xì)分，比如年齡分布、教育背景、職業(yè)劃分、收入水平、城市分類、興趣分類等，精準(zhǔn)鎖定不同人群的需求。我前段時間去了一趟日本，今天現(xiàn)場也有日本的朋友過來參加我們的活動。在跟他們的交流過程中，我問過一個問題：中國老年行業(yè)有很多商業(yè)機(jī)會可能在未來出現(xiàn)，對比而言，日本的這類企業(yè)發(fā)展的時間節(jié)點在哪？我們一直在探討，但沒有得到一個準(zhǔn)確的答案。今天我想說的是，這一年多來，中國老年行業(yè)在文娛旅游、消費品等細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)越來越多的創(chuàng)業(yè)者，我們認(rèn)為，中國在這些細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的時間節(jié)點已經(jīng)到來。日本很多企業(yè)的時間周期是30年、50年，這很難代表中國的現(xiàn)狀，因為中國內(nèi)部的差異性很大，一線城市的部分老年群體消費能力已經(jīng)達(dá)到日本老人消費水平，對中國老年行業(yè)機(jī)會點的判斷應(yīng)該根據(jù)實際國情進(jìn)行分析。老年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我們一直強(qiáng)調(diào)的就是“變”。變化是這個行業(yè)目前最大的特點。那么，變化的特點是什么呢？就是我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)的“新老人”——不完全按照年齡來劃分，而是通過老人思想觀念、消費行為的變化來劃分的。我們在對一二三線城市的新老人深度訪談中，明顯感覺到“新老人”正在發(fā)生這些變化：從關(guān)注子女變?yōu)殛P(guān)注自我；
從價格低廉的消費轉(zhuǎn)為品質(zhì)消費，她們喜歡在網(wǎng)易嚴(yán)選、京東等平臺上購物，覺得品質(zhì)更高；
從單調(diào)的穿著轉(zhuǎn)變?yōu)樵絹碓蕉嘧硕嗖?、美麗時尚，希望得到更多關(guān)注；
從排斥新科技到漸漸熟悉，轉(zhuǎn)而全面擁抱科技；
從家庭場景中走出去，轉(zhuǎn)變?yōu)樯缃粓鼍?，這個變化會帶來更多產(chǎn)品消費，比如廣場舞鞋、運動鞋；
從平凡地生活轉(zhuǎn)變?yōu)榇竽懽穳簦?/span>
從簡單的物質(zhì)追求轉(zhuǎn)變?yōu)榫裎幕非螅?/span>
從害怕被騙、不信任社會，到慢慢相信、勇于嘗試。
老年行業(yè)在慢慢回歸友善，欺騙老人的企業(yè)加速被淘汰，整個行業(yè)開始回歸正常的商業(yè)邏輯。人群發(fā)生改變之后，原來的營銷模式、獲客模式漸漸失效。進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代，原來電視購物的人群一點點流失，有些公司這幾年出現(xiàn)斷崖式下滑，下滑速度達(dá)到30%-40%。一旦用戶習(xí)慣了互聯(lián)網(wǎng)，他們發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上的選擇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他平臺，這是時代帶來的變化。時間分配也變了，以前可能時間花在家庭生活、電視上，現(xiàn)在更多花在廣場舞、老年大學(xué)、旅游上。另外，媒介渠道、消費心理變了，價值觀也變了。每個群體都有自己的價值觀，中國老人有史以來第一次在互聯(lián)網(wǎng)傳播下形成一個統(tǒng)一的價值觀和生活觀念。4.2019年——中國老年行業(yè)創(chuàng)新/創(chuàng)業(yè)元年我們認(rèn)為2019年是中國老年行業(yè)創(chuàng)業(yè)元年，其中很大的原因是我們做了兩波分析。第一波是2015年集中出現(xiàn)廣場舞融資，第二波是基于微信生態(tài)、根據(jù)老人需求出現(xiàn)大量工具型產(chǎn)品。從2019年開始，隨著老年行業(yè)的機(jī)會被大家再確認(rèn)，有相當(dāng)一批不同領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)人才，包括阿里/騰訊/頭條/百度等大廠的中高層，和電子商務(wù)、零售百貨、文娛傳媒、醫(yī)療健康、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)/IT、傳統(tǒng)消費品等領(lǐng)域?qū)I(yè)人士，他們越來越多地進(jìn)入到老年行業(yè)，這是一個很明顯的趨勢。2019年是非常不平凡的一年，老年行業(yè)創(chuàng)業(yè)者背景多樣化，整體水平大幅提升。從2020年開始，這個行業(yè)會非常精彩，有很多優(yōu)秀項目會出來。1）加速互聯(lián)網(wǎng)化，未來五年新增1億中老年網(wǎng)民未來五年新增1億中老年網(wǎng)民的這個規(guī)模，我相信每一個大的互聯(lián)網(wǎng)公司都不會放棄或忽視。大廠都開始為這個群體定制產(chǎn)品、服務(wù)、營銷，這個趨勢很明顯。互聯(lián)網(wǎng)在老年群體的滲透率一年提高五個百分點，也就是說，再過3-4年，有近一半老人會使用互聯(lián)網(wǎng)。從電視到互聯(lián)網(wǎng)，傳遞信息的方式在改變，會出現(xiàn)不同的內(nèi)容形態(tài)、內(nèi)容機(jī)制和文化產(chǎn)品，我們期待這個行業(yè)也能出現(xiàn)面向老年人的“B站”，事實上，已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)者在開始探索了。這是我們在廣州深度訪問了100位老人做出的一個特定群體用戶畫像。一個典型中老年“購物狂”的用戶畫像是這樣的：Y阿姨，做過知青，后來自考文化課，61歲，退休前從事文員工作，教育程度大專，這在她們那個年代已經(jīng)屬于很高的教育水平。
她十年前生了大病導(dǎo)致吞咽障礙，入口的食物必須細(xì)膩，因此家里買了很多鍋具，她愿意為品質(zhì)和需求花錢——最貴的鍋8000多元，炒菜的口感跟普通鍋不一樣。
逛淘寶成為文化娛樂生活的一部分——Y阿姨每天睡覺前都要逛淘寶，沒有目標(biāo)，就在首頁隨便刷刷，看到喜歡的就加入購物車。網(wǎng)購特點是喜歡就買，每月消費幾千元。
網(wǎng)購快10年，女兒幫助注冊的賬號，近幾年每年都參加雙11，但是優(yōu)惠攻略有點復(fù)雜。
電器在京東買，淘寶購買服飾、生活家居、養(yǎng)生健康食品
購物自主性極強(qiáng)，不參考他人意見。他們希望自己被當(dāng)做正常人來看待，關(guān)注自尊和內(nèi)心，不希望被幫助。
移動支付：支付寶、微信支付使用頻率相同，使用智能手機(jī)購物。
標(biāo)簽：隨性、養(yǎng)生健康、購物狂、坦然、熱情、自主型、時尚。
追求快樂與時尚這種新的文化潮流主要集中在50-70歲人群，但我們在三線城市揚州做調(diào)研時，也有70多歲、80多歲老人吐槽一些產(chǎn)品、企業(yè)、代言人“土氣”、“老氣”，80多歲老爺爺也很關(guān)注時尚。目前這類老人主要集中在一線，將會逐漸蔓延至全國，互聯(lián)網(wǎng)對老年價值觀的重塑遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的想象，他們對化妝、美容、時尚鞋服、模特走秀、網(wǎng)紅直播的關(guān)注和需求非常強(qiáng)烈。網(wǎng)紅直播是這幾年一個非?；鸨默F(xiàn)象，有“時尚阿姨”帶貨100多萬的案例。在這些領(lǐng)域，老人從邊緣碎片文化形象，逐漸形成一種中老年主流新文化價值觀。L阿姨，以前用QQ，現(xiàn)在用微信，55歲，退休前從事文員工作。
興趣愛好：到老年大學(xué)學(xué)習(xí)，每天生活行程都排滿了，每年去國內(nèi)外很多地方旅游，平時也會健身，網(wǎng)絡(luò)達(dá)人，上網(wǎng)操作學(xué)起來很簡單。
很少逛街，基本都在網(wǎng)上買。開始依賴互聯(lián)網(wǎng)購物環(huán)境，網(wǎng)購渠道豐富：京東品質(zhì)好、淘寶選擇多，偶爾在京東小程序、微信公眾號消費，觀看淘寶直播，雙11閑逛式消費，購物自主且有目的性。
移動支付：支付寶、微信、商業(yè)銀行，智能手機(jī)、電腦購物。
標(biāo)簽：獨立自主、理智、鋼琴、健身、旅游、美妝，年輕的時候沒有機(jī)會去享受和經(jīng)歷的事情現(xiàn)在可以逐一去達(dá)成。
我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，有一批中高端用戶偏愛京東，認(rèn)為京東品質(zhì)更好，快遞服務(wù)、售后服務(wù)都很好，更值得信賴，這個來自于終端服務(wù)人員對顧客帶去的用戶體驗，比如快遞小哥會送貨上門，態(tài)度非常好，搬運途中會給老年人“搭把手”等，提供盡可能的幫助。另外我們也發(fā)現(xiàn)，淘寶近幾年轉(zhuǎn)型非?？?，從原來的靜態(tài)圖片展示到現(xiàn)在的直播形態(tài)。直播與電視購物非常相似，套路也相似，那為什么直播能做這么好呢？因為他們覺得有互動信任度更高，他們希望看到一個具體可感的形象。今天現(xiàn)場來了很多電視臺、電視購物的負(fù)責(zé)人、從業(yè)者，大家都在尋求轉(zhuǎn)型。我們今年做電視購物的研究，明顯感覺到電視購物的下滑，原來投電視購物的品牌方逐漸流失，因為用戶逐漸轉(zhuǎn)到了互聯(lián)網(wǎng)。我們認(rèn)為電視臺人群還是有很大價值，也有電視臺做得比較好，像江蘇揚州，他們的用戶、客戶、收視率都有很好的保障，有很好的老年用戶資源，在老齡化背景下迎來第二波發(fā)展機(jī)會。我們認(rèn)為電視臺需要和網(wǎng)絡(luò)直播、線下做深度融合，這也是未來的一個大方向，他們的用戶群體待激活，不能再像以前一樣單一地傳遞信息，而是要互動，與線下活動綁定，這樣會產(chǎn)生很好的發(fā)展變現(xiàn)。上海有一家公司做得非常好，一年銷售額4-5億元。電視購物的邏輯與網(wǎng)絡(luò)直播有很多類似之處，產(chǎn)品種類分為日常生活型產(chǎn)品、個性化/功能型產(chǎn)品和特殊受眾群體產(chǎn)品。中老年消費解放和消費升級這一趨勢在我們做的這個“典型品質(zhì)追求用戶畫像”中鮮明地體現(xiàn)出來：W阿姨，工作原因很早開始接觸電腦，58歲，退休前從事會計職業(yè)，教育程度高中。
退休一年，同事推薦去上老年大學(xué)，政府推薦的老師很好。跟網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的都是女兒幫忙，自己還想多學(xué)習(xí)，特別喜歡文化氣息濃厚的地方。
網(wǎng)購原則：品質(zhì)第一。最愛用網(wǎng)易嚴(yán)選，其次京東，第三天貓。深信網(wǎng)易嚴(yán)選的品質(zhì)，價格貴可以接受，不會與其他渠道比較；京東正品多，會對比線上線下商品價格。
喜歡簡約、純色、有質(zhì)感的產(chǎn)品，比如優(yōu)衣庫、無印良品、O-C-E。
網(wǎng)購多用支付寶、云閃付，小額支付用微信，購物渠道有電腦，智能手機(jī)、小程序。
標(biāo)簽：淡雅、足球、網(wǎng)易嚴(yán)選、簡約時尚、古詩詞、質(zhì)感、文化底蘊、低調(diào)、攝影。
今年我們與許多大的百貨商場做過溝通交流，明顯看出北上廣這種一線城市年輕人全都互聯(lián)網(wǎng)化，線下傳統(tǒng)企業(yè)全部面臨轉(zhuǎn)型壓力，他們的用戶70%-80%是老年人，線下實體門店全面老齡化。國美電器甚至已經(jīng)成為老年人的購物專場。我們隨便搜一搜就能發(fā)現(xiàn)，老年人的門店現(xiàn)在已經(jīng)非常多了，兩三年前我在百度、高德上搜索找不到這種店，現(xiàn)在有很多，這個變化很明顯，面向老年消費者的線下渠道開始重新建立起來。渠道有兩塊，一塊兒是公司專門做老年行業(yè)的，比如老年專賣店，還有傳統(tǒng)的商場百貨，他們屬于“被動老齡化”。中國連鎖實體店協(xié)會的會長也提到，連鎖店在進(jìn)入老齡化社會以后迎來第二個發(fā)展機(jī)會，需要進(jìn)行深度的徹底的改造，會有很多發(fā)展的需求。線上和線下都不可或缺，線上做維系、線下做體驗。要做高價值的變現(xiàn)，必須有線下作為支撐。這是我們發(fā)現(xiàn)的一個重要現(xiàn)象——比如線上購買的服裝客單價可能只有200元，但我們在線下服裝店看到，平均客單價1000-2000元，而且賣得很好。像北京的燕莎，我們?nèi)フ{(diào)研發(fā)現(xiàn)，老人的客單價更高，達(dá)到3000-5000元。6）老年消費新品類機(jī)會：服裝、化妝品、機(jī)器人、電器……我們最早看到的機(jī)會是鞋，然后是服裝、化妝品。比如老年服裝，明年會有新的品牌、新的運營方式出來，像運動服、旗袍、大碼等細(xì)分品類都有做得很不錯的品牌。據(jù)我們現(xiàn)階段了解，已經(jīng)有八九家公司將在明年大規(guī)模推出老年化妝品，這個趨勢會非常明顯。很多老年人對這些品類都沒有接觸過，前期需要營銷贏得關(guān)注度，當(dāng)然產(chǎn)品也非常重要，產(chǎn)品決定了體驗。我們覺得，在老年產(chǎn)業(yè)還沒有完全形成一種成熟的消費理念和固定的消費群體時，特別是早期的一些新品類出現(xiàn)的時候，你必須在品牌、營銷、體驗、供應(yīng)鏈整合等方面做得足夠強(qiáng)，才能在激烈的競爭中獲勝。X阿姨，53歲，網(wǎng)齡10年以上，退休前是個體戶，教育程度大專。
喜歡看電腦，因為電腦清楚直觀，每天有約5小時在網(wǎng)頁瀏覽財經(jīng)新聞、天貓、微博；雙11花了好幾萬購置裝修物品，提前加購物車，領(lǐng)商家優(yōu)惠券，付尾款的凌晨支付訂單。
購物特點：只買自己知道的牌子，網(wǎng)購5-6年，賬號自主注冊，在電腦上使用天貓平臺購買，在官方網(wǎng)站購買品牌背書產(chǎn)品，線下查看，線上購買，青睞提供花唄免息分期優(yōu)惠的產(chǎn)品，換季衣服購買頻繁。
移動支付：微信支付使用頻繁，錢存在余額寶，普通電腦PC端購物
標(biāo)簽：謹(jǐn)慎、跟隨潮流、花唄分期、官方店鋪、老品牌、瑜伽。
AgeClub的咨詢團(tuán)隊最近專門對國內(nèi)銀行做了一些研究，發(fā)現(xiàn)大的銀行都開始針對老年用戶提供定制化服務(wù)，線下服務(wù)優(yōu)化，提供線下課程吸引老年用戶參加。
我們統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，老年客戶數(shù)量占銀行機(jī)構(gòu)總體25-30%，但存款金額占總體60-70%，老年人會貢獻(xiàn)80%以上的存款。因為年輕群體都是透支消費、過度消費，大部分處在貸款狀態(tài)。為了服務(wù)好老年客戶，有銀行對線下網(wǎng)點進(jìn)行改造，組織老年人線下活動，提高用戶粘性。將網(wǎng)銀進(jìn)行適老化改造，打造老年客戶專屬網(wǎng)銀，比如把字體調(diào)到最大。這幫客戶會有很長生命周期的金融服務(wù)付費需求，所以銀行會找很多企業(yè)供應(yīng)商，這帶來很多的合作空間，我覺得這是一個很大的發(fā)展趨勢。8）傳統(tǒng)公司新機(jī)會：轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、激活第8個趨勢是傳統(tǒng)公司迎來發(fā)展的新機(jī)會。傳統(tǒng)公司分兩種，一種是普通消費品企業(yè)，一種是老字號品牌企業(yè)。很多普通消費品企業(yè)處在一種糾結(jié)矛盾的狀態(tài)，用戶本身老齡化了，但他并不想承認(rèn)自己是老年品牌，他擔(dān)心自己定位的品牌調(diào)性會下降。我們了解有的企業(yè)一年收入100多億，其中70%是中老年人群貢獻(xiàn)的。這些企業(yè)的優(yōu)勢也很明顯，供應(yīng)鏈整合能力很強(qiáng)，線下渠道能力也比較強(qiáng)。在線上流量成本已經(jīng)高于線下的情況下，他們?nèi)绻軌虺浞种匾曋欣夏耆巳旱男枨螅瑫瓉砗芎玫陌l(fā)展機(jī)會。
另外我們發(fā)現(xiàn)，老字號品牌的數(shù)量在全國非常多，北京、江蘇、浙江山東的數(shù)量排在前幾名，北京有117個，江蘇省有96個，浙江省有91個，山東省有66個。比如稻香村、大明、六必居等老字號，中老年人群對他們的信任度極高、用戶積累根基深、線下渠道能力強(qiáng)。我覺得他們也會迎來一個新的發(fā)展機(jī)會，就是為老年行業(yè)提供服務(wù)。
第九個趨勢，是我們對智能科技和退休美好生活做的一些研究發(fā)現(xiàn)。中國現(xiàn)在很多老人是獨居空巢，子女在外地或者外國，他們有很強(qiáng)烈的情感陪伴需求。比如寵物，日本老人寵物消費體量就非常大，而在中國，也看到越來越多老年人在遛狗，他們一個月在寵物上的花費1000-2000元，把寵物當(dāng)做一種情感的寄托。再比如老年陪伴機(jī)器人，日本有很多這種產(chǎn)品，他們消費的機(jī)器人不是那種大型的售價幾萬元的，也有幾百元的，比如機(jī)器貓、機(jī)器狗等。可以買也可以租，這是接下來的一個很大的機(jī)會點。我的演講內(nèi)容主要就是這樣，我們自己的口號是“未來趨勢，無限邊界”，每個行業(yè)都將為老年人再細(xì)分一次，希望大家在新的一年能夠有更大跨越，謝謝大家！您好！疫情之下中國經(jīng)濟(jì)，尤其是老年行業(yè)從業(yè)者，面臨異常嚴(yán)峻考驗；AgeClub正在開展疫情對企業(yè)經(jīng)營影響的調(diào)查，最終結(jié)果將與政府部門、參與調(diào)研的企業(yè)及相關(guān)單位分享，以期協(xié)助老年領(lǐng)域相關(guān)部門制定政策，協(xié)助企業(yè)經(jīng)營者及時了解行業(yè)變化，有效應(yīng)對。
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AgeClub問卷：
中國老年行業(yè)企業(yè)受新冠肺炎影響調(diào)查
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