在中國，有著將近2.5億老年人（60歲以上）作為潛在消費(fèi)群體的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，本該是一個市場廣闊的“朝陽行業(yè)”。然而受限于老年人支付能力等現(xiàn)實(shí)情況，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)一直步履艱難。

 

近日，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為近幾年來養(yǎng)老相關(guān)政策中“重視程度最高、可行性最強(qiáng)”的文件——《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》（下稱“5號文”）由國務(wù)院辦公廳印發(fā)，該文件提出目標(biāo)，確保到 2022 年在保障人人享有基本養(yǎng)老服務(wù)的基礎(chǔ)上，有效滿足老年人多樣化、多層次養(yǎng)老服務(wù)需求。

 

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，5號文印發(fā)之后，更多的配套政策將會密集出臺，我國將形成養(yǎng)老業(yè)的第二次政策高峰期。

 

對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)來講，這是否意味著一個積極信號？事實(shí)上，自2013年以來，僅中央政府和部委一級的養(yǎng)老文件已經(jīng)出臺130多個，從無到有搭建起了養(yǎng)老政策框架和養(yǎng)老服務(wù)體系。而且，中國老齡科學(xué)研究中心曾有過一個測算，中國老齡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2050年突破100萬億元，占屆時生產(chǎn)總值（GDP）的三分之一以上。

 

前景是美好的，現(xiàn)實(shí)卻是殘酷的，100多個政策，卻支撐不起這一商機(jī)巨大的朝陽產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)老行業(yè)的深層次矛盾并未解決，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的高虧損率也讓躍躍欲試的社會資本望而卻步。

 

按照一位資深康養(yǎng)行業(yè)投資人的說法，雖然國家扶持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的政策一波接著一波，但并不意味著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的春天很快就會到來。因?yàn)轲B(yǎng)老事業(yè)是一回事，政策是另一回事。

 

 

2.5億老年人撐不起養(yǎng)老市場

 

我國人口老齡化趨勢十分明顯。2018 年，中國60歲以上人口所占比重已經(jīng)達(dá)到 17.88%，近2.5億人，65歲以上人口比重達(dá)到11.94%，約有1.68億人。

 

面對如此龐大的養(yǎng)老需求，我國政府從2013年起正式建立了養(yǎng)老政策體系和服務(wù)體系，標(biāo)志是同年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》（即國務(wù)院35號文件），這個文件提出，到2020年要全面建成功能完善、規(guī)模適度、 覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老服務(wù)體系。

 

也因此，2013年這一年被業(yè)內(nèi)稱為中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的“元年”。在此后的六年時間內(nèi)，我國迎來了第一次養(yǎng)老政策的高峰期。

 

據(jù)民政部民政政策理論研究所所長成海軍統(tǒng)計，這段時期僅中央級的養(yǎng)老文件就下發(fā)了130多個，包括產(chǎn)業(yè)政策、土地政策、金融政策、人才培養(yǎng)政策、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策、補(bǔ)貼政策、民營資本優(yōu)惠政策、市場監(jiān)管政策等八個方面。同時，涉及到人口戰(zhàn)略、就業(yè)制度、社保體系、醫(yī)保政策等十個方面的內(nèi)容。

 

成海軍說，之所以出臺這么多政策，主要原因是過去在養(yǎng)老方面的政策幾乎為零，現(xiàn)在大規(guī)模出臺是填補(bǔ)了以往的空白，而且這些政策形成了一個組合拳和相對完善的市場體系。

 

然而，如此多文件的出臺還是沒能解決養(yǎng)老體系中的深層次問題，如養(yǎng)老服務(wù)供給能力和質(zhì)量都偏弱，難以滿足老年人需求多樣化的矛盾。又如，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本高于老年人支付能力的矛盾等。

 

北京大學(xué)人口學(xué)系教授喬曉春認(rèn)為，中國老年人最多，老齡化速度最快，養(yǎng)老的需求也巨大，國家還提供了許多資金支持和優(yōu)惠政策，令老齡產(chǎn)業(yè)這塊“餅”看起來很大，但資本沖進(jìn)來后卻發(fā)現(xiàn)“吃不飽”。

 

喬曉春對于北京市460所養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示，在2016年，這些養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中，盈利的只占了4%，基本持平的占32.8%，稍有虧損占32.6%，嚴(yán)重虧損30.7%。在有盈利的17家機(jī)構(gòu)中，事業(yè)單位6家，民辦非企業(yè)11家，企業(yè)為0家。

 

喬曉春認(rèn)為，政府出臺大量扶持政策而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍難以興旺的原因，主要有兩方面，一是老年人的有效需求不足，二是政府大量扶持政策和財政補(bǔ)貼都用于扶持一些原本應(yīng)該倒閉的機(jī)構(gòu)或是企業(yè)，而沒有真正地用于對老年人本身的養(yǎng)老支持上。

 

 

老年人支付能力不足

 

“老了的人沒有錢，有錢的人還沒老”，這句話形象地說明中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的痛點(diǎn)在于，潛在消費(fèi)人群的支付意愿和支付能力不足。

 

成海軍認(rèn)為，當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大矛盾，是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本高與老人支付能力低的矛盾。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的床位費(fèi)、伙食費(fèi)、護(hù)理費(fèi)的收費(fèi)與城市居民的收入相比是高的，老人的退休金不足以支撐他們住進(jìn)養(yǎng)老院。

 

喬曉春的研究顯示，2016年，北京只有1.3%戶籍老人住在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，離北京市提出的“9064”（即90%居家，6%在社區(qū)，4%在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)）目標(biāo)差距很大。絕大多數(shù)有需求的老人不去養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，主要原因不是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位“一床難求”，而是支付能力不足。

 

喬曉春說，按照現(xiàn)在北京養(yǎng)老院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，需要照顧的老人至少需要支付8000元/月才能住得起養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，既需要照顧又出得起8000元/月的老人，只占全部老年人的1.59%，最終選擇去養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的不會超過1.4%。

 

喬曉春認(rèn)為，如果政府對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的扶持主要集中于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)里少數(shù)的老年人，那養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是很難興旺起來。

 

成海軍認(rèn)為，當(dāng)前迫切需要建立提升老年人支付能力的制度，比如長期護(hù)理保險或者是類似的制度。

 

在2019清華老齡產(chǎn)業(yè)高端論壇上，中國老齡協(xié)會副會長吳玉韶表示，照護(hù)制度是真正聚焦剛需的制度，構(gòu)建以照護(hù)為重點(diǎn)的養(yǎng)老服務(wù)體系，是實(shí)施家庭照護(hù)為基礎(chǔ)，發(fā)展專業(yè)的照護(hù)機(jī)構(gòu)為支撐。

 

長期護(hù)理保險是實(shí)施照護(hù)制度的關(guān)鍵。2016年7月，人社部發(fā)布《關(guān)于開展長期護(hù)理保險制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，啟動我國的長期護(hù)理保險制度試點(diǎn)，包括承德、長春、上海、青島、廣州等15個城市，納入首批試點(diǎn)范圍，之后又有幾十個城市主動跟進(jìn)試點(diǎn)。

 

中國康養(yǎng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理張婧認(rèn)為，支付對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資來說是至關(guān)重要的，在選擇投資區(qū)域時，首先要看的就是該區(qū)域有沒有支付體系，支付端沒有打開的區(qū)域?qū)嶋H上是沒有市場的，“養(yǎng)老機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)盈利的前提首先是聚焦剛需，即護(hù)理型機(jī)構(gòu)，但必須是在打開支付端的情況下，才會有盈利模式。”

 

這與前述資深康養(yǎng)行業(yè)投資人的觀點(diǎn)基本相同，如果養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的支付端打不開，各路資本難以獲利，那么養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)很難蓬勃發(fā)展。

 

 

建立多元化支付體系

 

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)將2013年作為養(yǎng)老元年的另一個重要原因，是支付方式的改變。在2013年之前，養(yǎng)老是單一的自費(fèi)為主，政府沒有更多的采購服務(wù)和補(bǔ)貼；2015年之后，政府開始發(fā)展和健全政府基礎(chǔ)支付體系，出臺了長期護(hù)理險的試點(diǎn)，如上海和江蘇等地把護(hù)理納入醫(yī)保支付體系；2017年以后，政府、企業(yè)、個人的多元化支付體系已成雛形。

 

當(dāng)前，養(yǎng)老資本正在仰首期盼“長期護(hù)理保險”（即長照險或長護(hù)險）的全面落地，但第一財經(jīng)從政策制定部門了解到，長照險作為我國第六大社會保險險種，政府部門對其全面實(shí)施持“慎之又慎”的態(tài)度。下一步將繼續(xù)擴(kuò)大試點(diǎn)，先全面建立經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼制度，再逐步過渡到長照險制度。

 

吳玉韶認(rèn)為，我國的長照險應(yīng)該分為三步走，一是試點(diǎn)，二是擴(kuò)大試點(diǎn)，三是建立制度。在他看來，長照險不單是一個支付制度，更是倒逼養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、照護(hù)服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要政策制度，“去年上海全市推開長照險，顯示制度剛性支付的推動力量。比如，長照險支付了47項(xiàng)，這47項(xiàng)推出來以后，催生了評估、服務(wù)的量化和標(biāo)準(zhǔn)化，推動了照護(hù)服務(wù)的發(fā)展。”

 

一位資深康養(yǎng)行業(yè)投資人表示，長期護(hù)理保險對于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)能否實(shí)現(xiàn)盈利至關(guān)重要，業(yè)內(nèi)迫切地希望長期護(hù)理保險能夠盡快全面實(shí)施。

 

此次，5號文提出建立健全長期照護(hù)服務(wù)體系。全面建立經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼制度，加強(qiáng)與殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策銜接。加快實(shí)施長期護(hù)理保險制度試點(diǎn)，推動形成符合國情的長期護(hù)理保險制度框架。鼓勵發(fā)展商業(yè)性長期護(hù)理保險產(chǎn)品，為參保人提供個性化長期照護(hù)服務(wù)。

 

由此也可知，5號文所提出的是津貼、長期護(hù)理保險以及商業(yè)性長期護(hù)理保險在內(nèi)的多元化支付體系。

 

一位參與文件起草的人士表示，對老人和企業(yè)來講，長期護(hù)理保險肯定是越快出臺越好，但是從國家的角度講，保險制度一定是慎之又慎的問題。所以文件提出加快試點(diǎn)而非全面建立。

 

這位人士還表示，建立長期護(hù)理保險之前應(yīng)該有津貼制度，津貼制度要先于保險制度建立，因?yàn)閺慕蛸N制度過渡到保險制度是可以的，但從保險退回到津貼制度是不可以的，這應(yīng)該是一個循序漸進(jìn)的過程。

 

5號文還提出，提升政府投入精準(zhǔn)化水平。民政部本級和地方各級政府用于社會福利事業(yè)的彩票公益金，要加大傾斜力度，到2022年要將不低于55%的資金用于支持發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)。

 

東北證券最新的一份研報稱，2017 年全國彩票公益金收入為 1154.11 億元，且在逐年增長。按照此前的增長速度，到 2022 年全國彩票公益金的收入將超過 2000億元，單獨(dú)此項(xiàng)每年就有超過 1000億元的資金投向養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。這將保證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。

 

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